こんにちは、あんにゅいです。

2021年2月の投資実績を公開します。

 

2021年2月の投資実績

2021年2月の投資実績は下記の通りです。

 

 

 

(資産残高に現金預金は含んでいません。また、評価損益額から積立額を控除しています。)

 

 

 

(青線：時価　赤線：元本)

 

今月は約136万円のプラスでした(+3.03%)。

 

今月も株価は躍進しました。

2月16日、日経平均は30,467.75円を付け、1990年8月1日以来30年半ぶりの高値を更新しました。

米国では2月24日、ダウ平均株価は31,961.86ドルを付け、過去最高値を更新しています。

コロナウイルスのワクチンが普及することに伴う、景気回復への期待が大きいとされています。

 

欧州や新興国の株価も伸び、株価の上昇は全世界に及んでいます。

月末にかけて突如として急落はしましたが、それでもなお2月全体の上昇幅は大きなものでした。

 

私の保有資産も伸びてくれて、今年に入ってからわずか2ヶ月で、5%を超える成長となっています。

月末の急落が、そのまま3月へと引きずられてしまうのか、それとも反発へのエネルギーとなるのか、それは誰にも分かりません。

しかし現時点では、これだけのアドバンテージが確保できたこともあり、気持ちの面では随分と楽です。

 

 

各カテゴリの内容と資産評価額推移

投資信託(特定口座)　4,258万円→4,390万円

 

依然として株式とリートが力強く成長しています。

しかし債券に関しては、利回りがじわじわと上昇していることもあり、下落傾向です。

先月に引き続き、国内・先進国・新興国ともに、債券は全滅でした。

金が下げているのも先月と同様です。

 

保有している資産の中で、上げる資産と下げる資産、両方が存在するからこそ、ポートフォリオを組成した意義を感じることができます。

 

 

個別株(特定口座)　121万円→121万円

 

個別株ではわずかに+1,000円という結果になりました。

+1,000円という額面だけを見れば大人しいですが、銘柄一つ一つを見れば、なかなかに浮き沈みは激しいです。

 

個別株の上昇率の+0.08%は、TOPIXの上昇率+3.11%には遠く及びません。

しかしよくよく考えてみれば、私は配当金を受け取っていますし、株主優待の恩恵も受けています。

それらを勘案すると、自分のポートフォリオが指数に勝っていてほしいという願望は、贅沢なものなのかもしれません。

 

 

つみたてNISA口座　131万円→138万円

 

つみたてNISA口座では全勝のオールファンドプラスでした。

つみたてNISAには債券のみのファンドは存在しないため、株式相場が上昇基調の時には、実に頼りがいのある強さを発揮しますね。

 

 

2021年3月への展望

「今の相場はバブルだ」

という声を多く聞くようになりました。

 

しかし、バブルというものは、弾けた後になってから分かるものです。

バブルの渦中ではバブルだと断定はできません。

 

そして、「今の相場はバブルだ」という声が大きい内は、まだそれほどの危機感はありません。

今がバブルだと思っているということは、すなわち投資に関して慎重になるということだからです。

慎重さが大きい内は、バブルになる可能性は、そこまで大きくはないのです。

 

真に危機なのは、慎重さが無くなったときです。

バブルの渦中では、大胆さは膨らみ、何でも良い方に理由を付けて、資産は買われていきます。

こうなると、もう本物のバブルなのかもしれません。

 

投資に絶対はなく、将来の相場がどうなるか言い当てることは誰にもできません。

今がバブルだとも、バブルではないとも、断言することもできません。

 

大切なのは、自分が保有している資産は、自分が根拠を持って買ったもので、根拠を持って保有しているということです。

一時的な不安や周りからの煽りで、その根拠を手放すことのないように、「持ち続けること」が肝要なのだと、私は考えています。